更新時間：2025-06-16 03:12:45
系統軟件開發
269CRM不僅以客戶管理為核心，還可以為企業其他方面的管理提供很大的幫助，比如財務支付管理也可以通過CRM很好的管理。
企業銷售人員與客戶達成合作并簽訂合同后，企業需要對合同進行管理，而在企業合同的生命周期管理中，會涉及到很多環節，包括起草、簽署、審批、執行、提醒、合同接收。存在付款、發票等多個環節，在這些環節中，合同收付款企業需要高度重視。畢竟，支付不僅關系到企業的經濟利益，還關系到企業的財務安全。
因此，企業需要對付款進行嚴格的管理，對付款數據進行清晰的統計，讓業務管理者一目了然地了解客戶的付款狀況。
客戶支付是企業管理的重要領域。需要對貨款金額提供詳細、實用的數據統計，以便管理者對公司的銷售實施更加靈活、準確的管理。
推來客CRM是如何進行款項統計
Whitecode CRM提供了詳細、真實的付款金額、付款數量、甚至企業定義字段的數據統計，不僅方便查詢與客戶付款相關的所有數據統計，也方便管理人員全面、針對性的控制付款數據。
登錄Whitecode CRM系統后，點擊左側菜單欄的“統計分析”模塊，進入頁面后點擊“付款統計”和“付款自定義自動統計”即可查看其統計數據。
付款統計
該統計統計支付創建時間和賬戶創建的新創建支付金額。付款統計頁面上半部分是柱狀圖，下半部分按時間記錄歷史客觀數據，以便業務管理者可以直觀地看到每個員工在規定時間內收到的付款金額和數量，以及還款情況。每個客戶的情況都處于完全掌控之中。
企業管理者可以根據付款時間、部門或員工來過濾和查看具體的付款數據。
支付自定義字段統計
由于不同企業的業務類型不同，所需的支付相關字段也不同。為了滿足各類企業對支付領域的需求，推來客CRM支持企業定制支付相關領域，實現個性化定制。
Whitecode CRM對這些支付自定義字段進行了統計，非常有意義。例如，某企業為付款創建了“發票”自定義字段。如果您需要了解已開具和未開具發票的數量和金額，可以使用此統計功能。
業務管理者可以根據自定義字段、創建時間、部門或員工等條件過濾并查看特定賬戶的自定義字段統計數據。
通過推來客CRM，可以對支付相關數據進行統計分析，方便企業管理者對支付數據進行全面、針對性的掌控，從而在準確的數據統計基礎上不斷規范和優化企業支付管理體系。
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