更新時(shí)間：2025-06-10 11:53:02
系統(tǒng)軟件開發(fā)
428很多用戶不知道如何正確使用CRM系統(tǒng)。用戶經(jīng)常會(huì)問(wèn)CRM系統(tǒng)中是否有方便的方法或策略，以及他們的CRM策略中可能缺少什么。為了闡明可能被忽視的CRM 系統(tǒng)功能，讓我們看一下如何改進(jìn)CRM 系統(tǒng)策略。
多筆交易管道管理
CRM 系統(tǒng)可以創(chuàng)建多個(gè)交易管道，這是許多CRM 系統(tǒng)為改進(jìn)工作流程而創(chuàng)建的功能。使用戶能夠根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建任意數(shù)量的自定義銷售管道，并在這些管道中使用自定義階段。 CRM 系統(tǒng)中的管道可用于管理項(xiàng)目、銷售線索、營(yíng)銷活動(dòng)、交易等。
突出顯示的聯(lián)系人
CRM 系統(tǒng)突出顯示需要了解的聯(lián)系，您可以深入了解這些聯(lián)系以進(jìn)一步優(yōu)化您的關(guān)系。 CRM 系統(tǒng)根據(jù)特定關(guān)鍵字在您的聯(lián)系人列表中生成這些連接，并根據(jù)對(duì)您的業(yè)務(wù)重要的聯(lián)系人屬性（例如職位、行業(yè)、位置和公司名稱）突出顯示聯(lián)系人。關(guān)鍵字由CRM 系統(tǒng)自動(dòng)插入，通過(guò)訪問(wèn)您的設(shè)置，您可以隨時(shí)編輯這些關(guān)鍵字以包含滿足您業(yè)務(wù)需求的關(guān)鍵字，并通過(guò)低代碼技術(shù)進(jìn)行更多自定義。
社交資料匹配
添加聯(lián)系人后，CRM 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將相關(guān)社交資料數(shù)據(jù)同步到您的聯(lián)系人名片，從而豐富他們的個(gè)人資料，讓您全面了解他們的職業(yè)和個(gè)人情況。與您的聯(lián)系人相關(guān)的信息（例如社交媒體資料和職業(yè)歷史）將根據(jù)他們的名字和姓氏以及電子郵件地址進(jìn)行填充。
智能總結(jié)
CRM系統(tǒng)可以輕松與他人分享您的聯(lián)系人。這對(duì)于負(fù)責(zé)招聘或共享公司內(nèi)部媒體聯(lián)系人的人員尤其有用。 CRM系統(tǒng)在記錄頁(yè)面的右側(cè)對(duì)從聯(lián)系人的社交檔案中提取的見解進(jìn)行智能摘要，包括聯(lián)系人的簡(jiǎn)歷、職業(yè)經(jīng)歷、公司信息、教育背景、地理位置等。您甚至可以與同事分享智能片段，以建立可能建立互利關(guān)系的聯(lián)系。
智能聯(lián)系人應(yīng)用程序
CRM 系統(tǒng)非常節(jié)省時(shí)間，可以幫助您查找聯(lián)系信息并建立潛在客戶和潛在客戶的記錄。這些豐富的聯(lián)系人資料使您能夠根據(jù)共同點(diǎn)或興趣開始對(duì)話，并幫助建立融洽的關(guān)系。您可以使用CRM 系統(tǒng)來(lái)了解有關(guān)潛在銷售線索的更多信息，使用戶能夠查看任何聯(lián)系人的實(shí)時(shí)個(gè)人資料，其中包括他們的公司信息、位置、頭銜和社交見解。
社交聆聽
連接社交媒體平臺(tái)后，您可以直接在CRM 系統(tǒng)帳戶中進(jìn)行社交聆聽。企業(yè)使用企業(yè)微信或釘釘通過(guò)策略性地使用相關(guān)主題標(biāo)簽來(lái)獲得關(guān)注者基礎(chǔ)。通過(guò)在CRM 系統(tǒng)帳戶中搜索適當(dāng)?shù)闹黝}標(biāo)簽和關(guān)鍵字，您可以保存這些搜索以供需要時(shí)參考。
敏捷管理流程
CRM 系統(tǒng)使您可以更輕松地將移動(dòng)設(shè)備中找到的聯(lián)系人從LinkedIn、微信、電子郵件和企業(yè)微信直接上傳到CRM 系統(tǒng)。還可以選擇菜單選項(xiàng)來(lái)將此聯(lián)系人添加到CRM 系統(tǒng)。 CRM 系統(tǒng)致力于幫助您節(jié)省管理聯(lián)系人和關(guān)系的時(shí)間，使您能夠輕松地將聯(lián)系人直接導(dǎo)入您的帳戶，而不是花費(fèi)時(shí)間手動(dòng)創(chuàng)建聯(lián)系人，從而簡(jiǎn)化您的工作流程。
在交易中添加其他參與者
當(dāng)CRM 系統(tǒng)創(chuàng)建要添加到您的管道中的交易時(shí)，您可以將與您合作的主要聯(lián)系人或潛在客戶以及其他參與者（例如主要聯(lián)系人的團(tuán)隊(duì)成員）添加到交易中。添加主要聯(lián)系人和任何其他參與者后，您可以訪問(wèn)您創(chuàng)建的交易，并在屏幕右側(cè)查看涉及的所有聯(lián)系人的列表。
總結(jié)
誰(shuí)知道CRM 系統(tǒng)提供了如此多的功能來(lái)幫助您和您的公司取得成功？ CRM 系統(tǒng)致力于讓您在建立和管理關(guān)系方面變得更加輕松。這些隱藏的功能可能正是您和您的團(tuán)隊(duì)在白色編碼CRM 系統(tǒng)中取得成功所需要的。
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