更新時間：2025-06-16 19:16:34
系統軟件開發
422許多商業專業人士和團隊都陷入了非常相關的困境。他們沒有時間培養互惠互利的長期關系。這是因為在孤立的Word、Excel 或Powerpoint 文檔中跟蹤客戶信息和銷售數據浪費了時間。如何在當今溝通過度、數據驅動的商業世界中取得成功？解決方案很簡單—— 實施一個CRM 系統。如果您像許多其他商業專業人士一樣，您可能不了解CRM 系統工具的基礎知識和優勢。
什么是CRM系統？
CRM系統（客戶關系管理）有助于跟蹤客戶互動、聯系信息、客戶信息（包括社交媒體資料、業務洞察等）、銷售流程數據、客戶支持歷史記錄等。客戶關系管理（或云）基于CRM）的軟件可以有效地支持業務團隊與關鍵潛在客戶、潛在客戶和現有客戶建立互惠互利的聯系。適當的CRM 還可以幫助業務和銷售團隊制定營銷活動策略、優化客戶服務工作并管理其銷售流程和渠道。
為什么我的企業需要客戶關系管理
CRM 系統非常適合個人和團隊通過電子表格、電子郵件、社交媒體或分散的便簽管理其聯系信息和銷售渠道。過渡到CRM 系統后，團隊能夠專注于銷售更多產品、快速與更多潛在客戶建立聯系以及優化內部流程。這些可以通過低代碼開發快速連接。
CRM系統是如何工作的？
許多團隊沒有意識到CRM 系統提供的諸多好處或如何使用它。憑借正確的專業知識，CRM 系統可以使公司內的每個人受益，而不僅僅是銷售團隊。 CRM 系統允許營銷人員和銷售人員管理、跟蹤和優化與現有和潛在客戶的關系。團隊可以在整個公司均可訪問的統一記錄系統中了解每一次客戶互動。
借助CRM 系統，營銷和銷售團隊始終了解他們的客戶是誰，并可以確定后續工作的潛在領域。這使得互動更加個性化，增加了轉化的機會，并培養了持久的關系。 CRM 系統允許您通過許多可用的接觸點跟蹤客戶和公司的互動，包括：聯系表格、網頁、電子郵件、電話或實時聊天、社交媒體平臺。 CRM 系統可自動執行繁瑣的日常任務，為重要的日歷事件或電子郵件跟進設置提醒，并提供有關客戶和潛在客戶的社交見解，以幫助您在任何工作地點有效參與。一些CRM 還提供分析和報告，使您能夠跟蹤外展工作的有效性，以產生潛在客戶和轉化。 CRM 系統為業務團隊提供了管理多個銷售和營銷渠道—— 的能力，從潛在客戶資格到關系管理、預測和交易完成。
CRM系統如何支持中小型企業？
中小型企業往往不穩定且不可預測。中小企業團隊幾乎在任何利基市場都面臨著許多競爭對手的風險。如果您是一家小企業主，計劃在競爭激烈的市場中蓬勃發展，您應該繼續優化客戶服務的質量以及銷售團隊的互動，以吸引人們購買您的產品或服務。在現有和潛在客戶中保持良好聲譽的關鍵是提供互惠互利的客戶互動、優化營銷自動化和營銷活動以及創建微調的銷售流程。此外，模范的客戶服務在購買后并沒有結束—— 為客戶提供靈活的CRM 系統、有關新產品和特別優惠的定期通知以及必要時的客戶支持也同樣重要。
哪些類型的公司適合使用CRM系統？
什么樣的企業受益于CRM系統？答案是任何致力于改善與客戶互動的公司。 B2B 和B2C 公司都可以從CRM 系統中受益。 B2B 公司通常旨在獲得忠誠的客戶并建立穩定的合作伙伴關系。 B2C 公司會盡快響應客戶請求，每天處理大量數據。適合CRM 系統的行業包括快速增長的個人和業務團隊、銷售、營銷、公關、業務開發、保險、房地產、投資顧問、金融服務、技術公司、抵押貸款銀行家、顧問、數字機構等。許多業務團隊已經投資了CRM 系統，并且非常清楚正確的解決方案可以幫助優化關系管理并統一脫節的企業聯系人數據庫。
盡管有這些好處，仍有許多企業尚未利用CRM 系統解決方案的強大功能。這可能是由于成本和/或缺乏資源，或缺乏高級管理決策者的支持。了解低代碼CRM 系統令人印象深刻的投資回報率和主要優勢可以幫助說服公司中的反對者在CRM 系統工具上投入時間和金錢。
CRM系統有什么優點？
CRM系統的初始成本、業務團隊的維護、開發和基本培訓與整體績效的提高相比，證明了對CRM系統的投資是合理的。事實證明，CRM 系統解決方案可以提高團隊的外展工作和客戶保留率。如前所述，CRM系統工具不僅僅適用于銷售團隊。以下是其他部門也可以如何利用CRM 系統的方法：
1.管理銷售線索
CRM系統可以快速、輕松地識別、記錄和分類潛在客戶的聯系信息。
2.改善客戶體驗
CRM 系統將所有聯系信息（包括客戶交互歷史記錄）保存在一處，從而實現更快、更個性化的客戶服務。
3.部門之間的協作
CRM 系統將公司內的所有團隊聯合起來，同時允許他們優化特定部門的職責。所有聯系信息和交易歷史記錄都可以在一個數據庫中訪問。
4.增加外展的成功率
CRM 系統可以通過可大規模發送的可跟蹤電子郵件模板幫助您節省時間。通過創建使用社交智能構建的分段列表，您可以創建更加個性化的群組消息以增加參與機會。
5.促進您的銷售
CRM系統在一個平臺上跟蹤和管理多個交易渠道和銷售渠道。您可以使用這個易于瀏覽的視圖來分析機會、創建預測并繪制后續步驟。
CRM系統有什么功能？
您應該在CRM 軟件中尋找一些特定功能。具體細節取決于您的行業和團隊規模，但許多關鍵功能是通用的。當試圖為您的團隊找到最佳的CRM 系統解決方案時，請考慮哪些功能會破壞交易或促成交易。以下是CRM 系統中的一些常見功能：
1.客戶互動跟蹤
跟蹤對話歷史記錄和客戶交互的能力是客戶關系管理CRM 系統必須提供的最關鍵功能之一。將您的所有聯系記錄和對話存儲在一處，使團隊能夠提供更快、更高效的客戶支持。它還支持無縫的部門間交互，改善給定公司的整體工作流程，使您能夠快速跟蹤交互并掃描您的銷售渠道、日歷約會、任務、銷售情報和社交信號，以掌握優先事項并提高工作效率。
2.文件存儲
將文檔附加到統一記錄系統中的記錄的能力可以顯著加快業務團隊的工作流程。 CRM 系統可以與外部存儲系統集成，而其他系統則提供自己的內部存儲文件夾來統一您和您團隊的聯系人記錄。
3.管道視圖
CRM 系統快速掃描銷售漏斗中每個階段的能力對于識別銷售流程中的機會領域并進行相應優化至關重要。 CRM 系統會自動將您團隊的任務、事件和溝通與每筆交易聯系起來，確保每個人都了解您的每個客戶互動和機會。
總結
在CRM 系統解決方案中創建團隊帳戶時，默認情況下啟動該帳戶的人員將成為管理員。在開始之前，選擇最合乎邏輯的管理員來設置您的CRM 系統帳戶。對于大多數CRM 系統，管理員將是接收賬單、擁有財務信息、創建許可證、選擇用戶和設置授權級別的聯系人。如果您或其他團隊成員被意外指定為您的Contact Relationship Manager CRM 系統的帳戶管理員，那么切換角色通常很容易解決。
CRM 系統擁有客戶服務、營銷自動化、會計服務、銷售渠道管理等所需的一切。借助API，您可以輕松將此CRM 系統與您已使用的其他軟件集成。
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