更新時間：2025-06-10 05:02:53
系統(tǒng)軟件開發(fā)
439CRM 軟件本應徹底改變客戶關系管理，但2017 年CIO 雜志報道稱，大約三分之一的CRM 實施失敗了。 CRM 的失敗率實際上在18% 到69% 之間。
在分析此類報告并與客戶討論CRM 實施問題的過程中，我們發(fā)現(xiàn)了銷售流程中的一些不舒服的地方以及銷售管理團隊在選擇CRM 軟件時的方法。根本問題是：銷售經(jīng)理不知道他們將使用CRM 軟件做什么。
自2017年以來，CRM是最大的軟件市場之一。市場上有數(shù)百種CRM 解決方案，具有各種特性、功能和報告功能。選擇銷售CRM系統(tǒng)而又不失去對您想要使用該工具解決的業(yè)務問題的關注可能是一個挑戰(zhàn)。
我們建議您設定業(yè)務目標，然后根據(jù)這7 個步驟評估CRM 解決方案，以找到最佳的CRM 軟件，幫助您的一線銷售專業(yè)人員和經(jīng)理為您的公司贏得更多業(yè)務。
第1步-與利益相關者和用戶取得聯(lián)系
如果您想有效地運營您的業(yè)務，您的CRM 管理系統(tǒng)需要滿足管理層和最終用戶的需求。最后一項對于CRM 選擇計劃非常有價值，因為它們與潛在客戶和現(xiàn)有客戶的互動最多。您的員工可以觀察現(xiàn)有解決方案的低效率和用戶痛點，或者他們可以提出創(chuàng)造性的想法來解決這些問題。
當提出正確類型的問題時，管理層甚至可能沒有意識到的運營問題和客戶投訴經(jīng)常會出現(xiàn)。如果您的團隊認為他們在CRM 選擇過程的早期具有影響力，那么一旦平臺啟動，員工就會對您的CRM 更感興趣并參與其中。
第2步-收集和分析輸入
一旦收集了參與者的信息，建議組織數(shù)據(jù)。重復出現(xiàn)的主題可以從用戶輸入中出現(xiàn)。因此，可以向管理層和最終用戶提出其他問題，以充分了解當前和最佳的未來狀態(tài)。現(xiàn)有軟件和流程的功能和性能水平應進行編目并詳細描述。收集這些信息是下一階段的一個組成部分。
第3步-驗證和確定優(yōu)先級
在對步驟1 和2 中的信息進行徹底調查后，應審查和批準大量數(shù)據(jù)。裝配輸入的驗證可以通過涉及利益相關者和最終用戶的研討會來實現(xiàn)。換句話說，該過程將包括與參與者溝通和確認細節(jié)等行動。
一旦討論了信息，就可以決定哪些需求應該首先解決，哪些需要稍后解決。此外，在此步驟中可以創(chuàng)建CRM 供應商的簡短列表，其中可能包括未來的第三方解決方案。
第4步-建立供應商排名系統(tǒng)
既然已經(jīng)創(chuàng)建了按優(yōu)先順序排列的需求列表，就可以組織信息，以便參與者可以根據(jù)每個解決方案滿足記錄需求的能力對CRM 提供商進行排名。此外，排名過程還可作為供應商解決最高優(yōu)先級要求并將其按邏輯順序排列的通用演示指南。
第5步-安排量身定制的演示
供應商或其渠道代表應該預先了解您的業(yè)務當前和期望的未來狀態(tài)，例如公司的功能組成部分以及這些領域內的角色。理想情況下，每個CRM 供應商都必須為您提供平臺的自定義演示。但是，這取決于每個供應商希望在演示上花費多少時間來向您展示有關其產(chǎn)品的最有價值的信息。
第6步-選擇CRM系統(tǒng)
演示或免費試用后，您可以對特定功能和自定義選項及其實施方式提出后續(xù)問題。然后，仔細審查參與者的供應商排名并進行CRM 選擇。然后，確定實施時間表和策略。
第7步-談判和購買
選擇所需的CRM 后，建議執(zhí)行其他操作。通常，CRM 供應商可以訂閱多個平臺。在這種情況下，您可以討論計劃內功能許可證的混合和匹配。此外，這些版本可以包含某些附加組件或補充技術，這些附加組件或補充技術應成為CRM 部署的一部分。還需要確定這些的定價和采購時間。不要忘記在此階段應確定的合同期限的各種選項。
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