更新時間：2025-06-10 03:29:07
系統軟件開發
460眾所周知，CRM 項目很難實施，分心和缺乏明確的戰略被認為是失敗的主要原因。在本文中，我們將了解如何為您的企業創建完美的CRM 策略。
什么是CRM系統策略？
CRM 策略對于希望部署CRM 系統的企業至關重要；企業不首先考慮戰略就直接實施的情況很常見。 CRM 戰略包括公司部署CRM 系統的計劃。它通常涵蓋總體戰略目標和具體行動。良好的CRM 策略將與整體業務目標聯系起來，并闡明CRM 系統將如何支持這些目標。
通常，CRM 策略與銷售或營銷活動相關，但現代CRM 可以涵蓋一系列其他學科，例如財務或客戶服務。
那為構建和實施CRM系統需要制定五點策略
目標：量化部署CRM 系統要實現的公司目標，無論是客戶保留、銷售轉化還是增長，并指定CRM 策略將如何支持結果。
要求：定義業務價值主張和必要的流程后，請考慮CRM 系統需要哪些功能來交付結果。
測量：這部分比較難；您需要評估CRM 系統的使用如何影響您的業務目標。例如，您的CRM 系統可以促進在最佳時間與客戶聯系，從而提高銷售轉化率。
數據：CRM項目的很多問題都是由不良數據引起的。調整正確的數據然后不斷更新它可能會變得非常繁重，以至于CRM 項目被放棄。您需要將CRM 系統接入最豐富的最新智能并實現清潔流程的自動化。
培訓：您的團隊需要的不僅僅是一本技術手冊，他們還需要了解為什么需要CRM 系統以及他們的投入如何影響整個業務。當然，確保團隊了解使用CRM 系統的最佳方式也很重要。
CRM系統戰略框架
最有效的CRM 項目使用框架和低代碼來確保成功。框架描述了CRM 系統如何與業務目標交互并增加價值；它通常是圖形表示，但也可以是書面文檔。一個好的框架可以識別成功的CRM 系統的關鍵原則，并指導CRM 系統項目經理確保他們解決這些原則。 CRM 戰略框架在不斷發展，其中許多是保密的。一個好的框架將概述成功的關鍵領域（數據、培訓、客戶旅程等）以及它們如何相互作用—— 例如，數據在提供有效的客戶旅程中的重要性。最后一個要素是與業務目標的交互；所有這些活動都應對結果產生可衡量的影響。
如何改進CRM系統策略
設定目標
這可能聽起來有點重復，但不這樣做可能會導致一系列問題- 主要問題是您不知道您的項目是否會成功。您不需要在這里考慮得太細，優先級將不可避免地隨著時間的推移而改變，但您應該對您的CRM 系統項目想要實現的目標有一個高層次的了解。
示例：在部署CRM 的24 個月內，我們發現每位銷售代表的收入增加了35%。這將使用CRM 儀表板來衡量，該儀表板跟蹤：銷售代表每周的關鍵行動、與關鍵潛在客戶互動所花費的時間、潛在客戶到成交的轉化率。
設置成功
大多數企業使用CRM 系統進行某種類型的資源分配，無論是將時間集中在哪里還是優先考慮哪些客戶。無論您的業務重點是什么，請確保您的CRM 系統能夠為您提供支持。例如，您的CRM 項目的一個關鍵目標可能是從最活躍的15% 客戶那里獲得更多收入—— 弄清楚您將如何實現這一目標以及您的CRM 系統將發揮什么作用。
例如：為了從我們最活躍的15% 客戶那里獲得10%+ 的收入，我們需要更頻繁地與他們會面，更多地了解我們如何向客戶銷售的策略，結識更多在這些業務中工作的人。這可能會轉化為一組特定于CRM 的目標：每年將目標組織中的四名人員添加到CRM 系統中；每個季度向CRM 添加3 個新的銷售機會；每年向該客戶提供十個新報價。
定義關鍵指標后，設置CRM 以確保它們易于跟蹤。
保持簡單
對于團隊來說，采用一套新的工作實踐可能很困難；日常工作現實與學習新系統可能會帶來巨大的壓力。一旦團隊幻滅，CRM系統項目就很難上線。有一些簡單的策略可以幫助您將CRM 系統集成到您的工作實踐中：
運行 Beta 測試：很難預測用戶對新系統的反應，因此如果可能的話，首先將其推廣到一小部分用戶。密切關注痛點，并考慮在向更廣泛的團隊推廣時如何避免它們。
交錯部署：如果可能，以可管理的方式向您的團隊介紹功能。在演示一些更高級的功能之前，請確保每個人都具備基礎知識- 逐步推出可以幫助用戶感到掌控。
提供支持：最好假設至少有一些團隊成員會遇到困難，因此要做好培訓和支持的準備。確保每個人都有一個可以信賴的聯系人來幫助他們解決有關新CRM 系統的任何問題。
不斷進化
工作永遠沒有完成。當您推出CRM 系統項目時，您會立即想到改進。這很常見，但不要指望第一次就能做好。將第一次部署視為第一階段，并期望變化將持續進行。業務和新技術的變化意味著您的CRM 系統不會長期保持靜止。您可以通過定期審查來解決這個問題，詢問CRM 是否達到了其目的以及是否可以進行任何改進。除了長期戰略審查之外，還會有錯誤、數據問題、集成、功能請求和培訓需要管理。確保組織中有人負責CRM 系統的成功部署非常重要。
獲取正確的數據
您的戰略的一部分必須關注數據。如果沒有正確的數據，您的CRM 系統將會失敗；以下是您的數據中需要考慮的幾個關鍵點：
考慮到如何將數據導入CRM 系統，格式化數據以適應新系統可能會遇到挑戰。該流程可能包括定制元素，因此請做好時間和財務成本的準備。 CRM 系統數據衰減很快，估計結果也各不相同。您需要一個流程來確保員工保持數據最新，并在可能的情況下通過將數據自動插入實時更新的BI 數據集來確保數據保持最新。
制定正確的CRM 策略是一項挑戰，最近的研究表明70% 的CRM 系統實施項目未能達到預期結果—— 如果您的策略正確，失敗的機會就會大大降低。
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