更新時間：2025-06-10 00:25:52
系統軟件開發
467不能將方釘插入圓孔中。但當金融組織嘗試采用與銷售實體產品或軟件的公司相同的客戶關系管理(CRM) 工具時，就會有這種感覺。
當您考慮現有的多種類型的財務組織時，您會發現一系列不同的需求、工作流程和客戶需求。
不要誤會我們的意思：財務組織絕對需要CRM解決方案。但成功的關鍵是找到適合您獨特的業務和市場需求的軟件。
在本文中，我們將引導您了解選擇適合您的財務CRM 軟件的基礎知識。
什么是財務crm系統？
金融crm 系統是金融組織用來管理與聯系人和潛在客戶的關系和交互的CRM 軟件。
與科技公司或銷售實體產品的公司不同，該軟件是為滿足金融行業的需求而量身定制的。
使用財務CRM 很有價值，因為它可以改善您的客戶體驗。
當所有客戶交互都集中在一處時，組織中的所有團隊成員都可以更好地為他們服務。
例如，銀行的銷售代表可能會發現客戶服務代表最近幫助了因賬戶間轉賬限制而感到沮喪的人。
然后，銷售人員決定聯系客戶以限制較少的方式追加銷售該帳戶。
這只是財務CRM 可以推動的一種跨團隊協作。 —— 當銷售、營銷、客戶服務、財務等都可以訪問相同的客戶數據時，您可以創建CRM 系統。
CRM系統改善客戶體驗并對您的利潤產生積極影響。
財務crm系統的功能及作用
集中傳入的潛在客戶、交易和機會
如果您在填充傳統銷售渠道的金融組織類型（例如銀行或保險公司）工作，您希望確保將每一個重要的潛在客戶傳遞給您的銷售團隊。
您還想確保他們獲得有關該潛在客戶的所有信息。
如果您在一家必須篩選大量潛在交易的金融機構—— 工作，例如金融服務公司或投資或私募股權公司——，您需要確保所有機會都集中在一處。
連同評估過程所需的所有相關信息。
在這兩種情況下，您都需要一個中央位置來存儲您的所有聯系人以及與這些聯系人相關的信息。
為每個聯系人分配所有者
確保沒有潛在客戶或交易被遺漏的技巧是確保為每個聯系人分配一個指定的所有者，負責管理關系。
HunterWalk 是一位非常著名的種子投資者，他有句名言：“你會失去100% 沒有看到的交易。”我們認為同樣的情緒也適用于潛在客戶。
收集并整理所有聯系信息后，您的財務CRM 應該允許您為每個聯系人分配特定的團隊成員，以便您可以查看所有好的交易并跟進所有好的線索。
整理聯系方式和附件
與聯系人打交道時，您需要始終記錄新信息。這可能包括與每個潛在客戶或機會相關的通信記錄、內部對話或文件附件。
對于金融機構來說，這可能包括商業計劃、宣傳視頻、財務報告、匯款請求和各種其他類型的客戶互動。
當團隊的每個成員都可以訪問每次交互時，業務運營就會更加順利，并且所有團隊成員都能夠更好地滿足客戶的需求。
使用財務crm系統，您可以直接在平臺上與團隊成員聊天、上傳文件、添加注釋等，為所有客戶信息的存儲提供單一事實來源，防止我們剛剛遇到的情況。
除了輕松存儲每個聯系人中的文件之外，您還可以在一個位置查看和管理所有文件。
根據上傳文件、項目、文件類型或您選擇的其他標簽的過濾結果來管理文件。
根據您的特定需求定制您的工作流程
一旦獲得資格，您辦公桌上的每個聯系人、潛在客戶或交易都需要不同程度的關注。
每個機會的資格和工作會有所不同，具體取決于您是否從事保險索賠、信用卡、首次公開募股提案、合并、投資或其他類型的交易。
通過創建概述管道每個階段的自定義列來自定義財務crm 系統中的工作流程。多種欄類型允許您以對您的業務最有意義的方式組織信息和工作機會。
跟蹤每筆銷售的進度或處理狀態更新和時間表。
您可以通過多種不同方式查看它們，包括甘特圖、看板、表格、時間線和許多其他選項。
建立自動化工作流程，降低認為錯誤
當狀態更新、后續電子郵件或通知等繁瑣的任務實現自動化時，工作流程會變得更快，錯誤也會更少。
對于希望簡化客戶體驗的團隊來說，金融crm 系統是理想的解決方案，部分原因是金融組織可以使用各種自定義自動化來構建他們夢想中的金融CRM。
金融組織需要定制的CRM解決方案來提升客戶體驗
如果您不照顧好客戶渠道，或者潛在的交易充斥著您的辦公桌，您就會錯失收入。
但為了真正關心每一個高質量的潛在客戶或交易，您需要一種萬無一失的方法來管理聯系人和信息，以及整個組織團隊之間的工作流程。
財務crm 系統是一個功能強大、可定制的工作操作系統(OS)，它允許財務團隊構建適合您要編寫的業務的定制CRM。
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