更新時間：2025-06-09 13:28:36
系統軟件開發
520如何操作crm系統？如何使用crm客戶管理系統？本文簡單介紹了如何使用crm系統！
crm客戶管理系統使用方法
開發完CRM 后，您就可以使用它了。
1.添加您的銷售人員。
越早讓團隊中的每個人使用CRM，您的數據就會越完整和準確。
這就是為什么CRM 實施的第一步應該是添加用戶。但請確保您已解釋過crm系統的價值——，特別是它如何幫助您的銷售人員為—— 帶來更多業務并獲得他們的支持。如果銷售人員不使用CRM 進行銷售，采用率將會極低。
2.自定義您的設置。
您的CRM 應反映您的銷售流程。這意味著它準確地映射了客戶從“潛在客戶”到“機會”再到“客戶”所經歷的階段。
當然，這首先需要了解各個階段。如果您不知道您的銷售流程是什么樣的，請花幾周時間觀察和衡量潛在客戶如何購買您的產品或服務。
假設您的銷售流程分為“聯系”、“資格審查”、“演示”和“結束”。為CRM 管道中的每個交易階段創建交易階段。您現在已經為您的員工標準化了銷售流程。
接下來，創建一個自定義屬性來存儲數據。您的CRM 將具有默認的“屬性”或有關您的潛在客戶的填空詳細信息。例如，Whitecode CRM 附帶電話號碼、電子郵件地址、創建日期（他們進入您系統的日期）、城市等字段。
大多數企業都有他們想要跟蹤的獨特屬性。為了給您提供一個想法，您可能想要添加“帳單ID”、“時區”、“購買的產品”或“工作地址”字段。在將任何現有數據導入CRM 之前，立即創建這些自定義屬性。
最后，如果您使用的貨幣與CRM 的預設貨幣不同，也請進行調整。
3.導入您的聯系人、公司和交易。
您當前可能正在使用不同的CRM 或電子表格來跟蹤您的銷售線索和商機。
幾乎每個CRM 都允許您通過上傳CSV 文件引入此信息。電子表格中的每一列都應與CRM 中的聯系人屬性匹配，以便您的數據能夠在新舊系統之間無縫流動。
4.集成您的其他工具。
營銷、銷售和客戶成功信息應集中在您的CRM 中。這為您提供了360 度的潛在客戶和客戶視圖，并減少了手動數據輸入。
以下是使用多種工具的低效流程示例：
使用表單生成器收集潛在客戶
將這些潛在客戶放入您的電子郵件工具中，以便營銷人員可以培養他們
將合格的潛在客戶導出到您的CRM
如果您在網站上使用CRM，請想象一下這個過程。填寫表格、通過聊天與人開始對話或在您的網站上執行關鍵操作的潛在客戶將被添加到您的CRM 中。整個過程無縫銜接——，效率更高。
5.設置儀表板。
您應該對您的團隊的表現有一個清晰的概述，以便您可以調整他們并提供正確的方向和方向。這就是CRM 儀表板如此方便的原因：它就像一個控制面板，您可以對其進行自定義以滿足您的特定需求。
根據您的銷售目標和流程選擇要在儀表板上顯示的統計數據。例如，如果您的團隊本月應銷售更多產品X，您可能希望查看銷售的產品X 與產品Y 的單位細分。或者，如果您正在為代表設置活動指標，您可能需要設置添加當天“已完成的活動”部分。
6.啟用報告。
作為銷售經理，您花費大量時間查看數據。但您的銷售代表應該花盡可能多的時間進行銷售。這就是為什么創建每日、每周、每月和/或每季度電子郵件報告是個好主意。
通過電子郵件接收堆棧排名，顯示團隊每個成員當月的表現：新業務、追加銷售和交叉銷售收入以及凈收入。這份每日摘要鼓勵友好競爭，并激勵銷售人員在完成配額后繼續工作。
考慮發送有關人員添加和/或完成的活動、代表發送和/或接收的電子郵件、人員撥打的電話、人員贏得的交易（按數量或價值）和/或人員保留率的電子郵件。
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